Il “preventivo” è un documento molto importante che consente di poter avviare la procedura di acquisto/vendita di un certo prodotto. Il passo successivo al preventivo infatti è la fatturazione finale. Se sei alla ricerca di un programma o di un tool che consente di fare preventivi gratis direttamente ONLINE, qui di seguito troverai sicuramente una valida soluzione.
La soluzione proposta è quella di FatturaPronta, servizio che abbiamo già descritto per creare fatture online, sempre in modo semplice e gratuito al 100%. Il grande vantaggio di usare questa applicazione web è che avrai in un unico posto sia i preventivi che le fatture… quindi avrai tutto a portata di mano e archiviato al sicuro sul sistema dell’applicazione.
Come Fare Preventivi Gratis Online
Ecco i semplici passaggi da seguire per iniziare subito a gestire i tuoi clienti, prodotti, creare preventivi e fatturare in modo pratico e veloce.
Step 1. Accedi all’homepage del servizio e CREA NUOVO ACCOUNT (registrazione gratuita)
Dovrai indicare solo email e password per creare un nuovo account.
Step 2. Effettua il login al servizio
Sempre dalla homepage di FatturaPronta clicca su ACCEDI e inserisci email e password per entrare nel sistema.
Vedrai una schermata del genere:
Step 3. Configura il sistema
La prima cosa da fare è cliccare a sinistra su IMPOSTAZIONI e iniziare a inserire tutti i dati per configurare il sistema con le informazioni della tua azienda, l’aggiunta del logo, la gestione delle tasse, la valuta da far apparire nei preventivi e fatture, ecc…
Accedi ad ogni scheda e compila tutti i campi richiesti (in rosso saranno evidenziati i cambi obbligatori)
Step 4. Inserisci i clienti e prodotti
Dopo aver configurato il sistema potrai iniziare a inserire i tuoi clienti e prodotti. Dal menu a sinistra clicca su CLIENTI per aggiungere ad esempio il cliente verso cui vuoi inviare il tuo preventivo (o fattura). Poi accedi alla sezione PRODOTTI e inserisci i dettagli del prodotto/servizio che vuoi vendere.
Una volta inseriti clienti e prodotti, la creazione di preventivi e fatture sarà praticamente automatico e immediato!
Step 5. Crea Preventivo
Clicca sull’icona PREVENTIVI nella barra a sinistra del programma. Clicca su “CREA NUOVO PREVENTIVO” e si aprirà tale schermata:
In alto seleziona il CLIENTE, cioè il destinatario del preventivo. Inserisci la data del preventivo, la scadenza, la valuta e opzionalmente potrai inserire un nome al preventivo e un numero di riferimento.
Più in basso potrai inserire il prodotto (o i prodotti) da inserire nel preventivo, la quantità, il prezzo, impostare l’IVA e il prezzo. Il sistema automaticamente calcolerà il totale. La cosa interessante è che potrai anche impostare uno sconto e questo verrà automaticamente applicato al preventivo.
Una volta inseriti tutti i prodotti e relativi dettagli clicca in basso su SALVA per salvare il preventivo. I preventivi effettuati appariranno nella schermata successiva:
Come potrai notare ci sono diverse operazioni che potrai fare come ad esempio:
- Cliccare sull’icona del messaggio per inviare il preventivo subito al cliente
- Cliccare su MOSTRA per visualizzare il preventivo e salvarlo in formato PDF o EXCEL o stamparlo su carta
- Cliccare su MODIFICA per correggerlo
- Cliccare su ELIMINA per cancellarlo dal sistema
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